Structurer une vision claire et évolutive de votre situation financière
Votre réalité d’entrepreneur demande des décisions constantes, souvent à la croisée de votre entreprise et de votre situation personnelle. Avec l’accompagnement d’un planificateur financier, vous êtes en mesure de prendre du recul et de structurer vos décisions de manière cohérente. Chaque rencontre nous permet de bien comprendre vos sources de revenus, les particularités de votre entreprise et vos priorités.
Notre compréhension approfondie des particularités qui vous distinguent nous aide à mettre en place des stratégies concrètes, adaptées à votre réalité et à votre rythme. Que ce soit pour optimiser votre rémunération, planifier un éventuel transfert d’entreprise ou harmoniser vos finances personnelles et professionnelles, notre approche vous permet de maintenir un équilibre entre performance, flexibilité et tranquillité d’esprit.
En choisissant Horizon, vous choisissez une équipe de conseillers financiers qui :
- prend le temps de bien comprendre votre réalité d’entrepreneur et ses enjeux;
- vous guide dans des décisions complexes avec une approche claire et structurée;
- optimise vos stratégies financières, tant sur le plan personnel que professionnel;
- analyse votre rémunération en tant qu’actionnaire dirigeant et les décaissements de l’entreprise;
- anticipe les impacts fiscaux liés à votre croissance et à vos projets;
- ajuste votre stratégie en continu selon l’évolution de votre entreprise;
- simplifie votre gestion financière grâce à un accompagnement rigoureux et humain.
Questions fréquentes
Ce que d’autres entrepreneurs comme vous souhaitent savoir.
Nous proposons une approche globale incluant la gestion de portefeuille, la planification financière, fiscale et successorale, ainsi que des solutions personnalisées adaptées à votre réalité d’entrepreneur.
Oui. Nous collaborons avec un réseau d’experts (fiscalistes, planificateurs financiers, notaires) afin d’offrir une prise en charge complète et intégrée de votre patrimoine.
Nous regroupons une équipe multidisciplinaire expérimentée, offrant un accompagnement personnalisé, une expertise pointue et des solutions adaptées aux situations complexes.
Nous proposons notamment des structures à honoraires permettant une tarification transparente, prévisible et alignée sur vos intérêts. Nos clients bénéficient d’une tarification optimale tenant compte de l’actif consolidé de l’ensemble des membres de leur famille.
Des services adaptés à votre réalité d’entrepreneur
Chez Horizon – Conseils et Investissements, chaque accompagnement débute par une compréhension approfondie de votre réalité d’entrepreneur, de vos défis et de vos priorités. Votre conseiller financier prend le temps de vous guider dans des décisions souvent complexes, d’expliquer clairement les impacts sur votre entreprise et votre situation personnelle, puis d’ajuster les stratégies au fil de votre évolution. Vous avancez ainsi avec un partenaire présent, attentif et engagé dans la gestion de votre patrimoine, tout en étant cohérent avec vos projets d’affaires et vos objectifs à long terme.
- Gestion de portefeuille
- Planification financière
- Optimisation fiscale
- Stratégies de décaissement
- Coordination avec vos partenaires professionnels
- Planification de la relève ou de la vente d’entreprise
- Assurance et gestion des risques
